RU
EN
Страховка
5000$
Выплачено
98 790,12$

Что такое S&P500 и почему индекс - валидный инструмент вложений?

29.09.2020
Автор: Ganesa

Индекс

Если вы еще не знаете и не работали с инструментом, то спешу рассказать, что такое S&P500. Это фондовый индекс, в число которого входят акции 505 компаний, которые торгуются на биржах Штатов. Принцип попадания в корзину прост - высокие показатели капитализации, а также определенные объемы торгов.

Впервые индекс sp500 был опубликован в мае 63 года назад, и купить ценные бумаги можно было тех компаний, которые показывали хорошие показатели на протяжении стартовых годов - 1941-43. Сегодня ситуация во многом изменилась.

Характеристики индекса S&P500

Рассказывая о топ etf фондов, я уточняла важный аспект такого инструмента - покупаете минимальные части многих компаний, что положительно сказывается на диверсификации личного портфеля. Смысл этого фонда - аналогичный, приобретаете ценные бумаги тех корпораций, которые торгуются на NASDAQ или Нью-Йоркской фондовой бирже.

 
Значение индекса показывает суммарную капитализацию компаний.

Для удобства инвесторов следить за графиком индекса sp500 теперь можно онлайн, а начиная с 2006 года была введена поправка - free-float. Она показывает вес каждой компании в общем рейтинге капитализации. Также стоит уточнить, что индекс - не единственный востребованный и популярный в финансовом мире, а его конкурентами является индекс Доу-Джонса - барометр американской экономической системы.

График индекса S&P500

Состав индекса

Поняв, что такое индекс sp500 и зачем он нужен, стоит обратить внимание на состав компаний в нем. Сразу уточню: это не аналогичное описание самых крупных компаний, поскольку в индекс не входят такие фирмы:

  • частные корпорации;
  • с низкой ликвидностью акций - объем торгов в месяц не превышает 250 тыс.

Авторы делают акцент на то, чтобы различные сферы экономики были представлен в нем как можно полнее:

  • 11 секторов,
  • 24 групп отраслей,
  • 67 отраслей;
  • 156 под-отраслей.
 
Для того, чтобы попасть в индекс, капитализация компании должна быть не меньше 6,1 млн. долларов.

Предлагаю с самыми крупными и интересными познакомиться ближе (по состоянию на сегодня)

Показатели капитализации компаний с тикерами, ценой акций

Company Тикер Капитализация Актуальная цена на акции
Apple Inc. AAPL 6.541898 107.51
Microsoft Corporation MSFT 5.712748 202.12
Amazon.com Inc. AMZN 4.848432 3,018.00
Facebook Inc. Class A FB 2.229153 248.43
Alphabet Inc. Class A GOOGL 1.596338 1,420.31
Alphabet Inc. Class C GOOG 1.565773 1,424.80
Berkshire Hathaway Inc. Class B BRK.B 1.544975 207.88
Johnson & Johnson JNJ 1.381818 144.67
Procter & Gamble Company PG 1.250025 136.46
Visa Inc. Class A V 1.230653 194.76
NVIDIA Corporation NVDA 1.135065 491.13
Mastercard Incorporated Class A MA 1.077996 327.00
Home Depot Inc. HD 1.070748 265.70
JPMorgan Chase & Co. JPM 1.045602 91.86
UnitedHealth Group Incorporated UNH 1.018711 292.66
Verizon Communications Inc. VZ 0.900899 58.87
Adobe Inc. ADBE 0.849806 467.61
Walt Disney Company DIS 0.836625 121.87
Salesforce.com Inc. CRM 0.820619 236.28
PayPal Holdings Inc. PYPL 0.801859 181.13

Структура индекса

В составе на текущий момент 505 американских компаний, хотя были моменты, когда их было не более 480, что работают в различных секторах. Среди них информационные технологии, финансы, уход за телом и здоровье, индустрия, производство материалов, телекоммуникационный сервис, рынок энергетики и услуг. По своей форме они, как правило, ориентированы на внешние рынки. Доходность по дивидендам составляет около 2%, но чаще благодаря индексу формируют фонды и свои инвестиционные портфели, беря его за пример.

Компании индекса S&P500

История индекса S&P500

Начав регулярную публикацию в 1957 году, индекс стал весьма популярным не только за океаном, а по всему миру. Он постоянно изменяется, то вносится базовое значение для всех компаний - 10, то используется показатель для указания доли той или другой компании в общем индексе. Следить за графиком изменений индекса призывает всех крупный инвестор Уоррен Баффет, и акции его компаний также в их числе. В 1970-х годах в фонд добавили финансовые бумаги.

Начиная с 1982 года, Чикагская торговая биржа стала родиной для фьючерса с базовым активом именно этого фонда. Интересно, что стандартный размер контракта оценивается $250 x S&P 500, а также есть и небольшие, более скромные предложения - $50 x S&P 500. 27 лет назад на торговой платформе NYSE был запущен фонд SPDR S&P 500 (тикер SPY), что с детальной точностью наследует изменения в фонде и долгое время был одним из самых ликвидных инструментов для инвесторов.

Как инвестировать в S&P500

Несмотря на то, что были, как взлеты, так и падения, инструмент привлекает своим вниманием многих. По сути, купить сам индекс нельзя, ведь это не актив, а лишь показатель, определенное число, указывающее на место компании в рейтинге капитализации. Покупают определенные тикеры, фонды, ценные бумаги. На выбор представлено несколько программ:

  • покупка готового продукта у иностранного брокера, который гарантирует спустя время возврат суммы вложений при падении, либо стартовый капитал плюс прибыль в случае роста;
  • посмотреть, какие компании привлекают вас, и купить именно их акции;
  • использовать ETF, которые дублируют показатель или индекс ММВБ, дающий дивидендный доход свыше 5% в год

Такое направление можно считать высокодоходными облигациями, а о сложностях и преимуществах работы с ними можно узнать на www.iqmonitor.ru, где готов детальный обзор. Обратите внимание на такой нюанс: поскольку в индексе больше 505 компаний повторить их котировки в ручную сложно, плюс стоит учитывать комиссию брокера, потраченное время. Выбирая S&P 500 Dividend Aristocrats, получаете фонд, где акции 57 американский компаний, что за 25 лет показывают увеличение выплаты дивидендам вкладчикам.

Как инвестировать в S&P500

Российские брокеры и площадки

Индекс sp500 - это средний, универсальный показатель, имеющий свой тикер. Можно обратиться к внутренним или посредникам, имеющим выход на внешние площадки. Изучая, как купить фонды или акции из индекса, обратите внимание на Мосбиржу на такие площадки:

  • AKSР у «Альфа капитала»;
  • SBSP у «Сбербанка. Управление активами»;
  • VTBА у «ВТБ Капитала»;
  • FXUS у FinEx.

Дивиденды не платятся, а прибыль реинвестируется согласно политике фондов.

Зарубежные брокеры

На биржах за границей это фонды CSPХ, SPY, VOO, но выход на них для инвестора из РФ только через иностранного брокера. Оформить ИСС и получить компенсацию в этом случае не получится. Если у вас статус квалифицированного инвестора, то можно совершать сделки через российского представителя, как и в случае покупки ценных бумаг из индекса Dow Jones. Еще одна удобная схема - покупать акции иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже из индекса, тогда получится оформить налоговый вычет.

Средний прогноз банков по S&P500

Говоря о том, какой прогноз на дальнейший курс индекса sp500, стоит начать с максимальных показателей, которые были достигнуты 20 августа:

  • 3 501.38 - закрытие торгов;
  • 3 484.55 - внутридневный максимум.

Если вас интересует рынок ценных бумаг, то без этого фонда тяжело обойтись в построении грамотного и сильного портфеля, поскольку он дает регулярно стабильную прибыль, даже, если показатель в пределах торгового дня падает. Многие эксперты сходятся во мнении, что курс будет только расти, пусть и не быстрыми темпами. На момент подготовки статьи показатель составлял 3,246,59, что на 9% выше, нежели в предыдущий день.

Цена на акции компаний S&P500

Принимая во внимание технический анализ, ситуацию на рынке и даже мировую пандемию, стоит обозначить 3 ключевых момента в развитии:

  1. Намечен восходящий тренд, как минимум до выборов в США.
  2. Средний дневной рост не будет превышать 5-10%.
  3. Можно ожидать падения котировок на уровне 3-5% за день.

Подводя итог, отмечу, что этот индекс, а также индекс NASDAQ в комплексе показывают, акции каких компаний валидные, пользуются спросом и выступают отличным решением для вложения денег. Разумеется, что для попадания в его состав применяются жесткие критерии, а прогнозы на развитие выстраиваются с учетом технического и экспертного анализа. Отмечу, что в России работает индекс РТС, от ведется Московской фондовой биржей и в нем 100 позиций. Является индикатором фондового рынка России. Остается пожелать всем, кто только собирается работать с индексом sp500, покупая акции компаний из его числа, получать от них дивиденды или перепродать бумаги по выгодному курсу.

Смотрите также:

Автор Ganesa K.
Профессиональный инвестор с опытом работы 5 лет с разными финансовыми инструментами, ведет свой блог и консультирует вкладчиков. Собственные эффективные методики и информационное сопровождение инвестиций.
Подписывайтесь и всегда будьте в курсе последних новостей:
Добавить свой комментарий
Комментарии (47) (Comments)
Sinstaff (14.10.2020 в 09:18)
Ого, сколько компаний в нем ну примерно думал, что 500, а тут даже больше. А почему только американские фирмы?
Aleksfx (02.10.2020 в 09:48)
Спасибо за статью, люблю когда рассказывают на чем можно еще заработать)
AlexFanat (03.10.2020 в 10:57)
Aleksfx, порой и не только рассказывают, но и демонстрируют это всё на практике.
Aleksfx (07.10.2020 в 17:33)
AlexFanat, конечно) сейчас например Ганеша еще учит как и где акции покупать))
AlexFanat (07.10.2020 в 19:49)
Aleksfx, я слежу за Дзеном, крутой канал для новичка в этом нелегком деле.
Алексей (02.10.2020 в 09:17)
Для российского вкладчика S&P 500 ничем не интересный, кроме понтов.
AlexFanat (03.10.2020 в 10:59)
Алексей, как сказать, есть же разные люди, у них есть свои капиталы. Так что про всех вкладчиков сложно так говорить изначально.
Aleksfx (07.10.2020 в 17:37)
AlexFanat, вот и я так же говорю) у каждой акции есть свой инвестор я считаю))
AlexFanat (07.10.2020 в 19:51)
Aleksfx, спрос рождает предложение, так и с акциями частенько происходит в реальной жизни.
Aleksfx (07.10.2020 в 17:37)
Алексей, ну не знаю) я взял) для диверсификации как минимум подойдет))
AlexFanat (07.10.2020 в 19:52)
Aleksfx, нарастить портфель подобным образом благородное дело, особенно если по итогу будет ощутимый плюс.
Silverscar (01.10.2020 в 05:08)
Думаю, что сама идея S&P 500 привлекательна, и в ней лежит именно то, что должно быть в каждом вложении – уменьшение рисков, потому что деньги пропорционально вложены в разные корзины.
Владимир Холодков (01.10.2020 в 11:06)
Silverscar, Да, всё логично до обсурда. Пропорциональность инвестиций и соизмеримость рискам.
AlexFanat (03.10.2020 в 11:12)
Владимир Холодков , схема рабочая, тем самым можно и пользоваться данным вариантом в инвестициях.
Aleksfx (07.10.2020 в 17:38)
AlexFanat, опытный инвестор я думаю это использует и в хайпах))
AlexFanat (07.10.2020 в 19:53)
Aleksfx, опытным становишься на практике, тем более если получаешь негативный исход событий. Хотя и от позитивного исхода не меньше опыта.
AlexFanat (01.10.2020 в 17:58)
Silverscar, в этом плане да, так что поживем, увидим. Главное есть за чем наблюдать, плюс при возможности попробовать этот вариант самостоятельно.
Aleksfx (07.10.2020 в 17:38)
AlexFanat, если человек не разбирается то лучше самостоятельно это не пробовать)
AlexFanat (07.10.2020 в 19:56)
Aleksfx, ну да, лучше обратиться к более опытному человеку, так и шишек можешь не набить по итогу.
Aleksfx (07.10.2020 в 17:38)
Silverscar, согласен, когда риски минимальны это самое важное
AlexFanat (07.10.2020 в 19:57)
Aleksfx, хотя порой и риск решает очень сильно, но для риска необходимо иметь хорошую подушку.
Asmadai (29.09.2020 в 11:16)
Я в принципе знал что это за индекс, как и Dow Jones. Вопрос только, безопасно ли инвестировать через российских брокеров? а если они закроются?
AlexFanat (29.09.2020 в 16:20)
Asmadai, никто же не застрахован от подобных проблем, да и обычные банки могут закрыться в любой момент времени.
Владимир Холодков (29.09.2020 в 19:21)
AlexFanat, Предложения застраховать уже возникают, не стоим же мы на месте, мир инвестиций открывает новые пожелания.
AlexFanat (30.09.2020 в 15:37)
Владимир Холодков , как инструмент сбережения своих средств - хороший вариант, да и люди об этом думают уже на начальной фазе.
Владимир Холодков (01.10.2020 в 11:19)
AlexFanat, Да и учитывая условия для вхождения в индекс, очень разумные показатели получаются.
Aleksfx (07.10.2020 в 17:40)
Владимир Холодков , страховка в любом деле это уже больше отмывание денег)) очень редко кто ее выплачивает как следует))
AlexFanat (07.10.2020 в 19:58)
Aleksfx, это манипуляция людьми в первую очередь, ведь слово страховка манит и манит...
Владимир Холодков (29.09.2020 в 19:20)
Asmadai, Некие страховые случаи думаю присутствуют. Только не бесплатно конечно но всё же разделение по степени инвестирования, как то с высокой, умеренной и низкой потенциальной доходность к примеру. В таком формате типа.
AlexFanat (30.09.2020 в 15:38)
Владимир Холодков , вот-вот, тише едешь, дальше будешь, порой очень сильно помогает инвестору.
Владимир Холодков (01.10.2020 в 11:16)
AlexFanat, Вот он индекс и есть некая диверсификация по всему.
Aleksfx (07.10.2020 в 17:41)
AlexFanat, не забывайте так же чем выше доход тем выше риск))
AlexFanat (07.10.2020 в 19:58)
Aleksfx, это нужно прописать себе в голове, дабы каждый раз помнить об этих простых истинах.
Владимир Холодков (01.10.2020 в 11:15)
Asmadai, Такое может в принципе отчасти произойти, но это уже индивидуально у брокера. Есть же долгое время работающие уже.
Aleksfx (07.10.2020 в 17:39)
Asmadai, российские брокеры не все ужасны) есть и нормальные) и работают уже очень много лет) и черный понедельник пережили))
AlexFanat (07.10.2020 в 19:59)
Aleksfx, в каждом деле есть честные люди, так и среди брокеров из России.
AlexFanat (29.09.2020 в 09:01)
Познавательная статья во всех отношениях, тем более здесь раскрыта подробная информация про дополнительные инструменты для заработка.
Владимир Холодков (29.09.2020 в 08:22)
Довольно обширный обзор и тема индекса.Такое количество компаний и динамика самого индекса соответствующая.И по времени существования очень впечатляет.
AlexFanat (29.09.2020 в 16:19)
Владимир Холодков, есть из чего выбрать инвестору, это прям круто. Тем более в таком серьезном масштабе.
Владимир Холодков (29.09.2020 в 19:22)
AlexFanat, Да и как здесь заметили на достаточно солидный кошелёк, тем не менее почему бы и нет.
AlexFanat (30.09.2020 в 15:35)
Владимир Холодков , конечно, статья ярко показывает все прелести работы в данном направлении. Да и успех явно имеет место быть.
Владимир Холодков (01.10.2020 в 11:22)
AlexFanat, Получается сочетание лучшего и не только. Более доступно вот бы для обычного инвестора ещё хотелось.
Artem (29.09.2020 в 07:35)
Статья уж слишком для инвесторов, у которых запас денег просто огромный. Для тех, кто аккуратно торгует и чуть ли ни на последние она не совсем интересна. Да и слишком сложные выходы именно на акции компаний, самих фондов еще простые.
AlexFanat (29.09.2020 в 16:18)
Artem, без бюджета сложно влезть в такую сферу, это факт. Но если есть деньги у человека - статья явно идеальна для него.
Владимир Холодков (29.09.2020 в 19:23)
Artem, Деньги делают деньги, малые и большие, вот Вам и возможности.
AlexFanat (30.09.2020 в 15:34)
Владимир Холодков , без этого никак, ведь люди подобным образом и богатеют в современном мире.
Владимир Холодков (01.10.2020 в 11:24)
AlexFanat, Больше возможностей для обывателя, тогда в идеале будет ещё.
Достойные проекты
Биржи криптовалют
Онлайн обменники
Последние скамы
Свежие комментарии
trap